新益昌688383:一季报超过预告上限长期成长空间广阔
本报告简介:受益于强劲的行业需求,公司一季报业绩超过预测上限未来在Mini LED设备和半导体设备双轮驱动下,公司业绩有望再上新台阶投资要点:维持增持评级考虑到疫情可能会延缓下游客户的扩张步伐,我们将公司2022—2024年的业绩预期下调至2.88元,3.78元,5.2元考虑到2022年需求端存在一些扰动因素,我们以2023年业绩为参考,将目标价下调至113.4元,相应的虽然下调了业绩预期和目标价,但这主要是受短期外部因素影响我们仍看好公司长期成长空间,维持增持评级一季报业绩超预测上限,行业需求推动业绩快速增长受益于MiniLED设备和半导体设备需求的快速增长,公司第一季度延续了2021年的高增长趋势,收入3.51亿,同比增长74.27%,归属于母公司的净利润0.71亿,同比增长84%,超过此前预测的0.65—0.70亿的上限此前市场担心高成本对毛利率的影响从年报和季报来看,毛利率稳定在40%以上,有效回应了市场对毛利率的关注迷你客户稳步扩大,半导体设备打开新的增长空间除了MiniLED,公司在半导体领域的发展也值得期待一方面,半导体固晶机客户导入成功,处于快速放量阶段另一方面,通过收购凯久自动化,积极开发引线键合机等设备,丰富了公司上下游产品线虽然短期受疫情影响,但在这些产品长期增长势头的推动下,未来这些产品的业绩有望再上新台阶催化剂:迷你LED产品价格下行带动需求上升,包装厂加速扩大生产风险:疫情继续影响行业需求和客户扩大生产的计划
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