万祥科技2024年预亏IPO募4.88亿正拟定增可转债并进

万祥科技昨晚披露2024年度业绩预告，公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元至-1,300万元；预计扣除非经常性损益后的净利润为-2,400万元至-1,200万元。

万祥科技表示，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系公司动力/储能业务、微型锂离子电池业务尚处于客户开拓的产能爬坡期间，尚未实现盈利；此外，公司为进一步拓展消费电子业务的市场占有率，对下游客户进行了让利的策略导致消费电子毛利率较往年低，综上原因导致公司2024年净利润亏损。报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为100.00万元-150.00万元，主要为理财利息收入、政府补贴及资产处置损益导致。

万祥科技于2021年11月16日在深交所创业板上市，公开发行新股4001.00万股，发行价格为12.20元/股，保荐机构为东吴证券，保荐代表人为方磊、余哲。

上市首日，万祥科技盘中最高价报41.30元，创上市以来最高价，此后该股股价震荡下跌。

万祥科技首次公开发行股票募集资金总额为4.88亿元，募集资金净额为4.34亿元。万祥科技最终募集资金净额较原拟募集资金少1.85亿元。万祥科技此前披露的招股说明书显示，该公司原拟募集资金6.19亿元，分别用于新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目、笔记本电脑外观结构件产业化项目、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目、补充流动资金。

万祥科技首次公开发行股票的发行费用总额为5377.10万元，其中保荐及承销费用3534.39万元。

万祥科技于2023年8月3日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额预计不超过60,000.00万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资万祥科技华南制造基地项目(一期)、越南制造基地项目、补充流动资金。

万祥科技于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。

按照上述预案，万祥科技拟通过可转债和向特定对象发行A股股票募集资金总计不超9亿元。