崔东树:2023年世界新能源乘用车走势较强1-6月中国市占60%
世界新能源汽车中的商用车仅占3%,新能源乘用车为主体。2023年1-6月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
一、世界新能源车走势
1、世界广义新能源汽车市场构成
2012年世界广义新能源汽车158万台,到2015年仅有179万台,增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展,广义新能源车2016年突破200万台;2017年达到317万台;2018年突破400万台;2020年达到515万台;2021年全年广义新能源车977万台,其中普通混合动力达到319万台;2022年的广义新能源汽车销量1411万台,其中混合动力达到372万台,占比26%。2023年1-6月的广义新能源汽车销量954万台,其中混合动力达到232万台,占比24%。
2、世界新能源车结构
2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点,但2020年开始加速下降,2022年份额仍下降到26%以下,2023年年初份额回升到27%。
2023年新能源汽车中的纯电动持续走势较强,插电混动表现逐步改善,氢能源持续走弱。
3、世界新能源汽车的格局
今年1-6月新能源乘用车销量587万台,商用车销量17万台。1-6月美国电动皮卡量不大,未来世界电动皮卡的销量是我们关注重点。
二、世界新能源乘用车走势
1、2023年世界新能源乘用车表现
2020年新能源乘用车销量达到286万台,走势与2019年同期增41%。
2021年新能源乘用车销量达到634万台,增长122%的超预期的超强表现。
2022年世界新能源乘用车走势较强,达到1039万台,同比增长64%。
2023年世界新能源乘用车走势较强,1-6月达到605万台,同比增长45%。6月达到128万台,同比增长43%。相对前几年的走势仍是较快。
2、世界新能源乘用车市场走势
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,7月开始进入低基数阶段,奠定了持续至今新的新能源增长周期。
2021-2022年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低,6月基本恢复强势高增长。
2023年的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响1月较大,2-6月已经逐步恢复。前期连续几年世界新能源销量已经超越40%增速。
3、世界各地新能源乘用车市场走势
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国新能源车优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2023年1-6月的销量365万台,继续大幅超越欧洲和北美洲的销量,中国新能源车优势明显。
从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行,超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定,而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。
2023年中国新能源车销量回落较大,欧洲也是政策退出,美国车市较强,未来中国车市将持续良好发展。
4、世界各国新能源渗透率
世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年4季度已经达到17%水平,2023年1-6月达到14%,其中中国新能源渗透率达到27%,德国达到19%,挪威达到71%,美国仅有8.6%,日本仅有3%。因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。
随着中国继续强化新能源发展,美国加大新能源的鼓励政策,世界新能源车进入强势发展的新阶段。
三、世界新能源乘用车结构特征
1、世界新能源乘用车市场走势
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅上升。
近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%,较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-6月的中国占世界份额60%。
欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2022年年末德国等国的份额暴增,2023年年初补贴退出带来快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家,份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。
2、世界新能源乘用车的产品结构
近几年的纯电动占比提升,2022年达到74%,氢能源市场严重低迷,插混份额下降,类似传统车的中高端格局逐步出现。2023年插混分额提升较大,达到28%,纯电动暂时下降。
世界新能源车的结构是SUV增长,轿车占比下降,MPV偏弱。总体看高端表现突出,这对传统燃油车压力较大。
3、世界新能源乘用车的结构-2023
2023年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强,欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显,挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。
前期中国A00级电动车较强,今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力,中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的45%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。
世界B级电动车的占比较高,而A级的占比偏低,这也是特斯拉的世界布局的特色效果。
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