“果链”格局生变！苹果两大代工厂均宣布向东南亚扩张，影响几何？

2023年，苹果东南飞的进程逐渐加快。

日前，苹果两大代工厂富士康和和硕都宣布将东南亚纳入2023年的扩张计划和硕表示，公司今年的资本支出将达到3亿至3.5亿美元，其中一部分将用于东南亚的产能扩张计划

此前，据彭博新闻报道，从2024年开始，苹果预计将在iPhone和Apple Watch等移动设备上使用自主研发的显示屏，这将减少苹果对三星和LG等合作伙伴的依赖。

从苹果自主研发的芯片和屏幕，到苹果在东南亚代工厂的扩张计划，苹果供应链的格局正在发生变化这种变化会带来什么影响

水果链飞向东南

日前，富士康母公司鸿海精密董事长刘洋伟表示，集团在中国大陆，美洲和东南亚不断扩大规模，这些海外布局将陆续开花结果与此同时，今年将继续有新客户加入，业务会更多

同一天，富士康的竞争对手和硕高管也表示，该公司今年将拨款3亿至3.5亿美元用于资本支出，部分用于扩大东南亚的产能和增加墨西哥的汽车零部件产能和硕联合首席执行官邓鄢国告诉媒体:供应链多样化是一个持续的趋势

具体来说，这两家公司主要在东南亚哪些国家扩大产能据邓鄢国称，和硕将增加其在越南和印尼的产能该公司在这两个国家已经有工厂，但尚未在那里生产苹果产品另一方面，富士康没有说明将在哪些东南亚国家扩大产能

事实上，最近几年来，苹果在中国的部分产能不断转移到东南亚，尤其是印度和越南。

比如去年印度接手了苹果部分iPhone 14和iPhone 14 PLUS机型的产能此前，印度从未在第一时间生产过苹果最新款iPhone，新机型在中国生产往往需要数月时间，印度代工厂才能收到相关订单但去年，时间差距缩小到了几周

在这背后，苹果将部分产能从中国转移到了印度据彭博新闻报道，2022年4月至12月，苹果从印度出口了超过25亿美元的iPhone，几乎是上一财年出口总额的两倍，实现了双增长

除了印度，越南也成为苹果产能转移的重要目的地《金融时报》此前报道称，苹果计划在2023年首次将部分MacBook生产转移到越南

据外媒援引界面新闻报道，有知情人士透露，苹果供应商富士康最早将于2023年5月开始在越南生产MacBook在MacBook的生产转移之后，苹果的所有旗舰产品基本上都将在中国以外多一个生产地点...比如iPhone在印度生产，MacBook，Apple Watch，iPad在越南生产相关知情人士表示

深科院院长张晓容在接受采访时表示，在美国的干预下，苹果的全球产业链转移可能会进一步加剧，对国内的果链企业造成一定的干扰。

苹果自研屏幕影响几何。

对于果链来说，这种供应链的变化不仅是各个国家和地区苹果产品产能的变化，也是苹果自主研发产品比例的变化。

据彭博新闻报道，从2024年开始，苹果预计将在iPhone和Apple Watch等移动设备上使用自己定制的显示屏，这将对三星和LG等屏幕供应商造成一定影响。

根据上述报道，苹果已经在Apple Watch上测试了Micro LED显示屏，并计划最终将这种显示屏用于iPhone等其他设备彭博说，这些显示器使内容看起来像是画在玻璃上

根据消息显示，Micro LED是业界期待的下一代显示技术，具有体积小，亮度高，色域广的特点目前市场上火的Mini LED显示技术，被很多人认为是向Micro LED的过渡技术早在2014年，苹果就收购了开创Micro LED技术的创业公司LuxVue，提前布局

中国人民大学国际货币研究所研究员，独立国际战略研究员陈嘉在接受记者采访时表示，2018年以来，硅谷就有传言称苹果已经成功研发了自己的屏幕，并进行了少量的量产测试当时预计2020年初步应用，但直到今天，市场上还没有见到量产的苹果自研屏幕最新的传闻主要是指苹果将在2024年或2025年在Apple Watch Ultra机型上应用少量自研屏幕

那么，苹果为什么要进行屏幕的自主研发呢。

张晓容认为，自主研发的屏幕可以降低产品的边际成本，减少对产业链的依赖，从而在未来的某些特定时刻减弱来自产业链危机的干扰。

天使投资人，知名互联网专家郭涛在接受采访时表示，最近几年来，苹果的自主创新之路发展迅速比如芯片领域自主研发的CPU，GPU等产品，已经取代了三星，Intel，ARM，Imagination的相关产品

显示屏的成本占电子产品总成本的比例很高，显示效果对用户体验也有很大影响苹果自主研发显示屏将是必然对于苹果来说，使用自主研发而非第三方供应商产品，有利于提升公司整体利益，构建自主可控的生态系统，提高用户体验的稳定性和安全性郭涛说

那么苹果自研屏幕会对产业链产生什么影响呢。

陈嘉认为，苹果自主研发的屏幕才是最近几年来苹果全球产业链真正的杀手级战略关键是苹果自研的屏幕类型是Micro LED，而不是苹果最近推的Mini LED

这一点之所以至关重要，是因为迷你LED技术更多地是对传统LCD技术的改进，而微型LED技术则不同它可能会彻底改变目前广泛使用的有机发光二极管技术这方面的技术创新恰恰是包括BOE在内的苹果屏幕供应商三星和LG最近的主要方向一旦苹果实现了自研，将对整个苹果链屏板产生深远的影响陈嘉说

去年11月，BOE公告称，拟以不超过21亿元的自筹资金参与华灿光电的定增定增后将成为华灿光电第一大股东，持股比例为23.08%通过此次认购，BOE将实现MLED业务的生态高效整合，有效巩固Mini/Micro LED产业链的领先优势

根据华灿光电的公告，本次定增的核心项目为微型LED晶圆制造与封装测试基地项目，预计总投资20亿元，其中募集资金17.5亿元如果苹果使用自主研发的Micro LED屏幕，BOE，三星和其他继续添加Micro LED的公司可能会受到一定程度的影响

陈嘉表示，就MicroLED技术而言，一旦苹果取得突破，凭借其强大的消费电子市场力量，大量苹果设备将搭载苹果micro led，这意味着整个有机发光二极管产业链市场布局的重构。

更进一步，苹果自研芯片和屏幕的整体策略是利用其庞大而丰富的产品线，不断搭载自己研究的最先进技术，将竞争对手的威胁扼杀在摇篮中，从技术标准制定和技术创新的方向，深度压制竞争对手的竞争优势陈嘉说

校对:陶谦

直播预告