行情轮动中如何寻找确定性？新技术迭代是“流量密码”

在近期的行情中，题材股呈现出这样的趋势:行情开始向新兴轨道蔓延，轮动迅速8月份以来，市场对动力电池回收，钙钛矿电池，汽车集成铸件等领域的关注度不断提升已经转向屏下摄像头，小芯片，智能穿戴等轨道

新技术迭代正在成为热门关键词。

小芯片与芯片产业的自主控制

在本周的市场中，Chiplet是排名第一的热门曲目。

小芯片概念龙头大港股份，在本周五板块发烧之前，连涨八板即便大港股份此前公告称控股公司业务涉及Chiplet，但仍未能阻挡资金在细分领域来回轮动的热情

芯片又称核心芯片或小芯片，是一种满足特定功能的裸芯片通过die—to—die内部互连技术，将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，从而实现一种新的ip复用形式与传统的SoC方案相比，小芯片模式具有设计灵活，成本低，上市周期短三大优势，还可以降低技术门槛目前国际巨头华为，AMD，Intel都在积极布局

光大认为，伴随着芯片制造工艺的演进，整个芯片工艺的设计成本大大增加，摩尔定律在一天天放缓，因为设计难度更大，工艺更复杂在此背景下，Chiplet被业界寄予厚望，或将从另一个维度延续摩尔定律的经济效益根据Omdia报告，使用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将在2024年达到58亿美元，到2035年达到570亿美元

核心短缺是最近几年来全世界普遍存在的问题疫情，汽车电子的放量，国际形势的复杂变化，都对芯片产能产生不同的影响小芯片的概念甚至在白宫火了起来拜登本周签署《芯片与科学法案》后，白宫发布的简报也提到了chiplet平台该法案禁止接受联邦资金的公司在10年内大幅增加先进工艺芯片的生产

在外部因素的持续催化下，机构普遍认为新创产业自主可控的迫切性越来越突出，因此未来国内晶圆厂资本支出增加的趋势不变联合证券分析师熊俊表示，他长期看好半导体设备和材料

新能源机遇:风能和太阳能储能及汽车领域的技术迭代

最近几年来，我国风电和太阳能发电装机容量快速增长，预计2025年可再生能源装机容量将超过50%根据机构观点，风力发电和太阳能发电将成为未来电力行业发展的重要方向

在风力发电行业内，技术迭代也一直在发生西部证券指出，电力市场发展以来，新能源发电的季节性，间歇性和波动性特征成为抑制其高效利用的主要因素，长期储能的重要性逐渐显现

光热发电技术应运而生光伏发电的路径是光能和电能，光热发电的路径是光能，热能，机械能和电能光热发电的主要优点是自带储能，缺点是成本高未来如何降本增效将成为行业新的探索方向

新能源龙头也在积极寻找新技术带来的增长点日前，当代安培科技股份有限公司发布公告称，最近几天收到公司副董事长兼副总经理黄士林的书面辞职申请，并表示黄士林先生未来将在‘光存储与检测’这一新兴领域发掘商机，并可能与公司形成战略协同，共同推动新能源产业的发展

光储充检是当代安普科技有限公司初步确立领先地位的领域，也是小米较早联合布局的新能源技术上海快步，创立于当代安培科技有限公司，以电动汽车存储，充电，检测+大数据运营为核心通过建立集光伏发电，储能，调峰为一体的电动汽车充电站，尝试构建蓄光，充电，巡检一体化的新型运营服务平台，尝试探索发展电池监测，残值评估等业务目前这项业务还处于发展初期

过去十年，在能源转型和国内替代领域，依靠领先时代的技术布局跑出了无数独角兽，当代Amperex科技有限公司的崛起也是走的这条路每一项新技术一旦与企业现有业务形成产业协同，上下游就会涌现出设备，材料，终端设施等无数机会在碳中和，数字智能的道路上，新技术才是硬道理

对于最近几年来持续增加研发支出的a股公司，财联社梳理如下:

除了创新和新能源领域，医药行业和媒体领域积极投入新技术开发的企业也不在少数。

新时代，新技术，未来还是会带来新的机遇。