疫情叠加产能不足，汽车仍在缺芯

最近汽车芯片短缺的新闻又一次席卷而来，世界各地的汽车工厂芯片短缺的情况一再攀升。

Xpeng Motors董事长何在微博中用Koda玩偶紧急求汽车芯片:现在缺的大部分芯片都是专有芯片这些芯片相对便宜，没有受到太多关注，但是供不应求

何微博

Stellantis集团在意大利的Melfi工厂于6月2日停产，预计6月13日恢复生产芯片短缺也是停工的主要原因

根据研究机构AutoForecast Solutions的统计，在5月的最后一周，北美的汽车工厂计划减产8.75万辆汽车，而欧洲的汽车工厂计划在一周内减产4200辆汽车。

那么，汽车芯片短缺了近两年，为什么还是个难题汽车供应链已经投入战斗为什么一直没有解决

分析表明，芯片短缺背后的原因其实相当复杂，但总的概括起来可以分为三点:

1.智能汽车芯片的消费量在增加，但芯片厂这两年增加的产能却被抵消了。

2.疫情影响仍未结束，国内外生产生活尚未完全回到正轨，生产物流还会不时出现困难。

3.国际形势的变化导致了芯片价格和供应的波动，每天的价格和供应趋势都在变化，无法预测。

这也就不难理解为什么两年来全行业都开始解决芯片短缺的问题，但成效依然不明显，还会继续。

最近几天，车东熙对几大汽车芯片供应商的供货情况进行了打探，从芯片代理商，一级和整车公司获得了目前汽车芯片的供货情况车东根据这些一手资料，总结了近两年来芯片短缺给行业带来的变化，找出了2022年芯片短缺背后的原因

01.这次有些和上次不一样的芯片要等半年。

回到两年前的2020年年中，当新冠肺炎疫情在全球肆虐的时候，汽车制造业和芯片制造业普遍不看好未来的消费前景，由于无法生产和消费者不愿消费，这些企业的库存猛增。

瑞萨电子的内部库存在2020年第二季度达到相当高的水平，库存天数接近120天，库存金额超过500亿日元。

同样，汽车芯片的主要供应商英飞凌也有类似的情况在其2020财年第三季度财报中，其库存天数达到126天，库存产品金额达到22.15亿欧元，同样出现大幅增长

英飞凌2020 ~ 2021年第一季度库存趋势

2020年下半年，由于新车销量大幅回暖，消费电子行业需求飙升，几大芯片公司库存大幅下降因此，从2020年底开始，汽车行业出现芯片短缺，全球最大车企之一的大众汽车在中国停产

而且库存天数的下降趋势一直持续到2021年底当时，伴随着Delta变种新冠肺炎在全球的传播和自然灾害的影响，去年下半年成为最短缺的芯片时期

2021年年中，马来西亚发生严重疫情，集中在马来西亚的芯片封装测试工厂无法正常生产，导致汽车芯片严重短缺，影响了大量整车厂商有的企业给车主交半成品，有的零件以后再补

英飞凌2021年以来的库存图表

根据摩根大通的研究，仅2021年下半年，就有260—360万辆汽车因芯片短缺而无法生产，汽车年产量减少1000多万辆。

整个汽车行业看到芯片短缺带来的巨大损失后，已经带来了解决方案对于芯片企业来说，那就是扩大生产，逐步缓解供应

事实上，根据瑞萨电子，意法半导体，英飞凌等几大汽车芯片供应商的财务数据，到2022年第一季度，库存天数和库存金额都有所增加，这意味着芯片的供应逐渐变好。

但是在芯片制造领域，缺货问题并没有最终解决，订货周期过长的问题依然存在。

最近几天，英飞凌首席生产官Rutger Wijburg在接受采访时表示:晶圆厂的产能利用率相当高12个月的交付期很正常，18个月甚至更长的交付期越来越普遍

所以英飞凌每两三年就要外包一个新的晶圆厂，外包新工厂的频率翻倍。

根据瑞萨电子的财报，自2021年初以来，其自有8英寸晶圆生产线的利用率基本达到100%，即满负荷运行，从2020年第二季度开始，6英寸和8英寸生产线的利用率不断提高，达到70% ~ 80%。

瑞萨电子晶圆生产线利用率

而且2019年瑞萨电子6寸，8寸，12寸晶圆生产线的利用率均超过疫情前水平。

显然，到2022年，芯片的短缺将与2020年大不相同。

据国内外几家头部芯片代理商的经理介绍，今年以来，芯片短缺的问题并没有得到根本解决但是可以发现，有自己生产线的芯片厂供货基本稳定，代工产能还是不足，或者交货周期太长

这样一来，一些汽车芯片的供应相对稳定，但也有一些芯片因为芯片厂，代工厂，一级，OEM之间的默契而轮流缺货，市场形势一天比一天变化。

其中，部分国产车规MCU的发货周期明显很长，有的芯片从预约到发货至少要半年这背后的原因之一是产能不足就连高通，博通等企业相对昂贵的SoC芯片也供不应求

MCU芯片

另外，市场上还有一个现象，就是自产芯片的货源明显比较稳定，如果找工厂代工生产，出货量会相对不稳定消息人士指出，瑞萨电子拥有自己的晶圆厂，可以生产一些产品，所以今年的出货量一直比较稳定，而欧美的一些芯片公司仍然供不应求

可以发现，2022年的芯片短缺情况与2020年明显不同尤其是芯片转缺货，让代理商和供应商很头疼，因为他们不知道明天哪个先来，哪个缺货

2.疫情影响收发芯片价格，价格上涨数倍。

今年3—6月，上海受疫情影响，生产生活明显放缓，也是此轮筹码短缺的主要原因。

据其介绍，疫情期间，最难解决的问题是物流。

例如，高导的仓库位于上海和香港特别行政区今年以来，从香港特别行政区运出的产品都是正常的，只是上海运不出来最后找到了一家担保供应商，维持基本出货

另一家国产芯片代理商也有类似情况该消息人士称，比如我们的一些供应商位于上海，所以他们的芯片无法交付，我们也无法交付给1级

最终由于物流不畅，整个汽车芯片供应链中断，从代理商层面没有货可拿第1层和OEM只能呆呆地等着代理商发货

缺货的同时，价格波动也随之而来更麻烦的是芯片一天一个价

肯定是涨价了我们将根据市场情况调整芯片价格市场变化挺大的，每天价格都会不一样

据介绍，今年德州仪器的TPS系列芯片缺货相当严重该系列芯片可用于汽车内照明，电动门等需要用电的部件

其中最贵的芯片是德州仪器的TPS54618RTER稳压器芯片自去年年底以来，这种芯片的价格一直在上涨之前它的价格在几十元一个的水平过了半年左右，它的价格已经涨到几百元一片，相当于翻了好几倍

德州仪器TPS54618RTER芯片

这个稳压芯片的封装尺寸只有3mm*3mm，这在汽车里就像是杯水车薪但这个芯片可以稳定输出电压和电流，保证车内电子元件的安全稳定运行对于汽车来说，这个小芯片是不可或缺的

高的消息人士还指出，今年部分芯片的价格有所上涨。

事实上，芯片价格上涨已经影响到整车企业最近几天，威马汽车CEO沈晖发布微博称，此次提价涉及多家Tier1企业，且均为必不可少的芯片零部件

蔚来汽车CEO微博

他还强调，电动汽车的成本不仅会受到电池原材料涨价的影响，还会受到芯片涨价的影响所以车企需要精打细算，控制车辆的成本价

今年5月，意法半导体和ADI的老工艺产品都宣布涨价，几乎再现了2021年的芯片荒+涨价潮。

根据消息显示，今年芯片涨价的主要原因之一是原材料价格大幅上涨。

今年以来，俄罗斯和乌克兰的冲突在一定程度上影响了芯片行业。

在芯片制造过程中，惰性气体氖是关键原料根据市场研究公司Techcet的数据，全球约48% ~ 54%的氖气由乌克兰的Ingas和Cryoin供应此外，全球每年有540吨氖用于芯片制造今年3月，由于俄罗斯和乌克兰的军事冲突，乌克兰两大霓虹灯公司停产

那时，其他国家的霓虹灯价格已经开始上涨。

事实上，不仅是霓虹灯，其他原材料的价格也在上涨两个月后影响了芯片的出货价格

正如威马汽车CEO沈晖所说，汽车芯片的价格已经超过了电池，因此芯片的涨价甚至可能在下半年再次带动电动车的涨价。

显然，2022年的芯片荒浪潮，既夹杂着产能不足，订单推迟等直接原因，也夹杂着疫情期间物流不畅，国际形势变化等客观原因这些原因更加不可控，使得芯片短缺的问题更加难以解决

03.智能汽车芯片将继续短缺。

从上一篇文章的分析可以看出，从2020年下半年开始，芯片供不应求的局面有所改变，芯片企业的供应逐渐好转但还有一个原因被更多人忽略了，那就是从2020年开始，智能电动车迅速崛起，使用的芯片更多了

Xpeng Motors董事长何在微博中表示，一辆智能汽车应该有5000多个芯片，数百种芯片。

东风汽车集团有限公司副总工程师谭民强指出:传统燃油车的芯片数量大约是500到600个伴随着自动驾驶，新能源等功能的增加，现在高端车的芯片数量大概在1000到1200个左右据统计，汽车芯片大致可以分为七大类，包括计算芯片，控制芯片，电源芯片，传感芯片，驱动芯片，存储芯片，电源芯片类型多，细分车型多

所以相对于传统燃油车时代，智能电动车对芯片的需求增加了数倍，而增加的芯片中SoC并不多，更多的是何所说的专有，但便宜的芯片。

汽车有复杂的电子和电气结构。

与此同时，智能电动汽车的普及率正在快速增长新车险数据显示，4月份，燃油车投保同比下降49.7%，新能源同比增长57.7%，普及率达到26%即每四辆新车中就有一辆是新能源车

相比2020年，国内新能源汽车渗透率仅为5.8%，仅为百万辆规模但到2021年，新能源汽车普及率将达到14.8%，即352.1万辆

对于整个汽车市场来说，新能源汽车越来越多，这意味着芯片的需求比前几年增长更快。

所以2020年以后，产能不足的情况下，芯片厂商虽然在扩大产能，但是无法满足智能电动车的快速增长趋势，甚至扩大的产能早已被电动车的快速增长所抵消。

从几大芯片公司的库存情况来看，库存情况依然不如2019年底的水平，库存天数也没有达到预期同时，库存产品的数量相对较低这意味着芯片短缺的问题虽然得到了缓解，但还远远没有完全解决

其实早在今年年初，就有人预测2022年新能源汽车销量将突破500万辆同时，再加上燃油车电子电气架构的升级，芯片早已是智能汽车的关键部件

解决汽车芯片短缺的重担再一次落在了芯片厂商身上。

04.结论:芯片结构性短缺依然突出。

从2020年下半年开始，芯片短缺成为结构性问题，解决起来相当困难。

早在去年，博世首席执行官沃尔克马尔·邓纳就表示，芯片短缺的影响已经结束，但结构性短缺仍然存在也就是上面说的客观原因很难预测，但是影响很大

最初汽车和芯片行业预测2021年芯片供应会缓解，2022年正常供应，现在变成了2022年缓解，2023年正常供应，整整延迟了一年。

可以预测，2022年下半年，无论是电动车，智能驾驶舱还是自动驾驶配置，普及率都将继续上升，汽车行业对芯片的需求也将继续增加。

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